吴晓波:2019上半年延续寒冷,房地产成重要经济指标

2019-01-11 10:27 作者: 来源:中国房地产网

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  12月30日夜,吴晓波预见2019年终秀在珠海横琴举行,本文是吴晓波现场演讲精编,未经本人审阅。

  都说当前的形势不好讲,那么形势到底如何?新的一年,我们应该怎么干?

  每一年,我们都在做一件非常“危险”的事情——对今年经济形势做一个总结,对明年有可能发生的情况做一个预见。

  我们已经连续第四年在这样的工作了。

  2018年我们听到最多的两个词,一个是黑天鹅,一个叫做灰犀牛:两个动物。

  黑天鹅是指意外发生的事情,突然发生让我们措手不及。

  第二,什么叫灰犀牛呢?

  特别大的动物蹲在那里,你眼睁睁地跑过去,提醒自己不要碰到它,最后“嘣”的一声碰上它。

  我们特别担心的灰犀牛事件,比如中国的房地产市场、中国的地方债务。今天让我看的话,有一个中性的灰犀牛事件,眼睁睁撞上去了,就是中国的股市,上证跌了25%,深指跌了37%,今年全球垫底。

  当黑天鹅事件和灰犀牛事件频发的时候, 这一定是一个很不确定的时代。

  01

  留在2018年的五个悬念

  去年我们的水晶球看到了一部分真相,也有很多没看到的东西,到今天我们会发觉,即将过去的2018年给我们留下了很多悬念。

  悬念1:世界贸易紧张局势何时结束?

  美国是在1894年钢铁产量超过英国,在1902年工业总产值超过英国,成为全球第一大经济体。从那个时间点到今天,116年,美国已经有三次重要的贸易摩擦:第一次是跟英国人,第二次是跟苏联人,第三次是跟日本人,今年和我们是第四次。

  如果你从一百年的全球贸易史看,作为全球第一大经济体,对全球第二大经济体的崛起进行长期的遏制,是一个一定会发生的事情。

  在过去的四十年里,我们看到,中国的GDP增长率平均在9.2%左右,美国在3%左右,如果这个曲线一直往下画,不用拿出计算器,十二年到十五年之间,中国的经济总量就会超过美国。

  所以,这是第一大经济体和第二大经济体之间非常长期的一个战争。我认为, 如果十年后我还有机会举办年终秀的话,在2028年的时候,大概率 世界贸易紧张局势将持续

  如果从产业层面来研究,这个战争会出现在哪些重大战区?我们认为大概会在五个重要的战区:

  1)中国制造2025

  这五大战事会在未来十年一一发生,在非常长期的时间内进行。

  而且有些是中国崛起过程必须要干的事情,比如说中国制造。

  我工作的第一天,跑的第一个单位就是工厂,20多年来,我看到中国制造业是一个非常低级、粗糙、被人看不起的状况。

  今天中国制造生产全球60%的消费品,长期靠什么赚钱呢?

  靠两个东西:成本优势和规模优势。

  用“微笑曲线”形容的话,中国制造长期处于微笑曲线的底端,两头是什么呢?一个叫技术,一个叫品牌。

  中国制造2025干什么呢?

  把我们的能力向技术和品牌两端拓展

  中美原来在制造领域为什么相处比较好呢?

  他们在两端,我们在底端,相安无事。

  今天我们的制造业也需要做技术和品牌,然后就发生了对撞性的竞争,一定会受到西方巨大的狙击。

  2)一带一路

  中国的人民币、基础设施能力要输出,中国的粮食和大规模矿产需要输入,中国跟周边国家形成良好的关系,涉及到的人口是中国人口的两倍,大约28亿人口。

  如果我们把中国过去四十年形成的能力与28亿人口进行黏连的话,中国经济的宽度会被拉宽。

  这在美国看来当然是不可容忍的一件事。

  3)人民币国际化

  特别在一带一路中,我们又在推动人民币国际化,我买你哈萨克斯坦油田、缅甸大米的时候尽量不通过美元,这方面又会形成一个很大的冲突。

  4)互联网金融

  过去几年中国的互联网金融发展非常快。2017年中国移动支付规模是美国的50倍。中国并不是比美国人更聪明,只是因为我们比他们多十亿人。

  5)5G商用

  最后一个是5G,2019年预商用,2020年全面商用。这方面会牵扯到十年的长期竞争。

  悬念2:企业家的投资热情靠什么激活?

  2018年大概是我见过民营企业家最为沮丧的一年。你想,一个国家的经济怎么才会好呢?其实就两件事:

  1)有没有人花钱消费

  2)有没有人拿钱投资

  2018年的问题在哪儿?

  企业家投资热情的下降,最关键的一点,能不能恢复大家投资的信心。 所有的经济问题都可以用数据衡量,用公式计算,最难的就是信心

  你凭什么对一个人有信心,你凭什么对一个公司、一个城市有信心,你凭什么对一个国家有信心。

  过去一年创投市场,除了7月有一个小高潮,整个趋势都在往下走。

  怎么能够焕发民营企业的信心呢?

  我认为,要重新定义民营经济的地位。

  我们经常看教科书或一些文件,告诉我们,中国有两种企业,一种叫国有企业,必须在关系到国计民生的支柱型产业中占主导地位;一种叫民营企业,起到积极性的配合作用。

  但在2018年,今天中国信息化、互联网革命已经二十年了,所谓的关系国计民生的支柱型产业,要被重新定义。

  我们的国有企业在工业革命时代的支柱型产业(比如电力、金融、能源、通信、一级土地开发)领域,它们就是基础,掌握了渡口。在信息化革命的今天,支柱型产业出现了信息资讯、电子商务、货物流通、生活服务、移动支付、房地产。

  是不是我们每个人今天不可或缺的基础设施?

  这说明, 在今天旧基础设施和新基础设施并存的环境下,国有企业和民营企业已经不再是主、配角作用,他们是双主角景象 。如果这个历史定位不能被确定的话,客观上讲,中国2700万民营企业的信心很难被真正唤醒。这是改革开放到今天,要出现的一次新的认知升级。

  悬念3:是不是出现了“消费降级”?

  过去一年,拼多多、趣头条、微商这三个名词经常被讨论,透过这些品牌,很多人说出现了消费降级。

  其实,我认为今天出现的真实情况是“消费分级”。

  拼多多和趣头条在2018年的火爆,其实是两个红利带来的结果,第一个红利是智能手机大规模下沉到四五线城市以及乡镇,另一个红利是社交红利, 在平台流量被吃光的情况下,社交工具成为私域环境里一个新的信用基础

  这并不意味着消费降级,只能说明消费圈层分化越来越明显,层次变得越来越多。

  悬念4:房地产会不会崩溃?

  2018年中国拿地最多的公司万科在9月份会议上写了一个词叫:活下去。

  很多人嘲笑说,万科活不下去了。

  另外一个真实的数据,过去一年全国70大城市的房价,拿到数据之后我也吃了一惊,房价下降的城市只有三个(北京、上海和厦门),其余67个城市都出现了不同程度的上升。

  2019年,房地产行业将出现非常纠结的局面,在大规模的人民币增发和居民消费恐慌下,不动产仍然是非常大的承载物。

  不久前发生了菏泽事件,我认为从一季度开始,房地产政策的波动,将成为我们看宏观经济的一个非常重要的指标。

  悬念5:创业还会不会继续热下去?

  为了回答这个问题,我专门找了一家企业——优客工场,要了一组数据,最多的创业企业在哪里?软件信息技术服务业,最少的是制造业领域。今天创业为什么降温呢?因为移动互联网的红利已经吃完了。

  未来我们希望看到更多的制造业公司,这就是制造业2.0可能会发生的情况。新制造需要很多软件信息技术、文创、工业设计,帮助我们变成新的经济。未来没有所谓的传统产业,所有的产业都跟新经济有关。

  02

  关于2019年

  我们继续做一些“危险”的预言

  预言1:信心之年,经济待暖

  不出意外的话,2019年上半年仍会延续一个比较寒冷的状况,下半年会怎么样呢?仍存在巨大的不确定性。为了回答这个问题,我专门请了30个研究宏观经济的朋友们,向他们提了三个问题:

  1)怎么看明年的宏观经济

  2)怎么看明年的资本市场

  3)怎么看明年的中美贸易

  来看下面的图片,不要鼓掌,仅供大家参考。

  刚才管清友的演讲有一个比较“狡猾”的标题——《隧道的微光》,他有没有告诉我们隧道有多长啊。所以朋友们, 明年上半年,大概率现金为王

  预言2:基建扩容,警惕物价

  我们简单算了一下在过去四个月里面,各省基建投资计划,加起来大约是4万亿,把配套资金加一起和2013年差不多,大概10万亿左右规模。

  如果这一轮的经济危机继续通过基础设施建设,而不是通过制度创新激活民营经济,那么经济复苏可能会以一种物价膨胀的方式实现

  所以,2019年是需要我们非常警惕的一年。

  从宏观层面看,这条隧道还是比较长的。

  预言3:制造升级拐点出现

  讲几个好消息好吧。2014年开始,我觉得中国制造发生了非常多的变化。制造业是我最熟悉的一个行业。这几年我去一些工厂,从一条柔性生产线开始,看它的传感器技术、云计算平台等等。

  我看到技术驱动成为一种新的能力,消费者也喜欢买单;同时定制成为一种趋势,只有定制以后,它的生产成本之外会增加一个情感成本,情感成本是柔性的,这会让我们的产品摆脱成本优势。

  我还看到很多公司把硬件和软件结合,提供的是一套解决方案。

  然后各个行业出现了大规模跨界,再然后我们看到了头部效应,那些体积比较弱的企业,在未来三年内日子仍然会非常非常非常难过。

  这一轮危机会淘汰一大批企业,使一些头部公司的品牌能力、制造能力、渠道能力进一步加强

  预言4:“物美 价廉 ”消费观逐渐被抛弃

  这几年出现了一些前所未有的消费变化:

  第一,本土苏醒。 今天的90后天生本土意识非常强。

  第二,颜值迭代。你今天去商场买衣服买鞋,并不意味着你缺,而是因为你认同它的文化符号和审美追求。

  第三,物美价平。

  过去我们一直被“物美价廉”误导,当物美价廉成为一种消费哲学,这个市场上没人愿意为你的技术创新买单,他们只为便宜买单。

  最近这几年我们买东西变了,先看喜不喜欢,“物美价廉”逐渐被主流消费观抛弃。

  第四,细分为王。一方面头部企业越来越集中,一方面细分市场越来越大, “大而强”和“小而美”同时存在,将成为未来中国市场的一大景象

  预言5:社交圈层会员风行

  我不知道在座有多少能做出这些题目,这是一个中国排名第三的社交视频网站B站,你要成为它的会员,需要在120分钟内回答100个问题。

  我曾经想上B站看看年轻人都在想什么,看到这些问题,我就想:算了吧。

  我无法理解,只能谅解。

  这说明什么? 圈层化已经变得越来越严重,B站通过100道问题拒绝了我

  2019年会出现三个商业模式创新:

  1)圈层社交。今天我们做一个产品千万别想卖给所有人。

  2)私域电商。2017年形成的私域社交流量,会在2019年呈现井喷,因为平台流量越来越贵,企业通过平台获得消费者的成本越来越高。

  3)会员制。获得有效用户的成本越来越高,怎么办呢?我需要用心长期的经营他,让他和我产生重复的交易行为。

  这三点是相互勾连的商业变化,所以我认为,会员制将成为2019年最流行的消费者关系模式。

  预言6:车业突变,5G来袭

  1978年中国一年的汽车销量只有10万,2009年中国汽车销量历史性地超越了美国,2017年中国汽车的销量达到2887万量。

  但是今年开始停滞,高端车开始下滑,这意味着什么?

  过去一百年,制造业的“皇冠产业”到了2019年将出现产业周期的新拐点,进入了新能源汽车和无人驾驶汽车的新周期,车业在明年会发生新的突变。

  同时5G要来了!

  大家看全球化的信息革命怎么发生的?

  1999年3G诞生,PC互联网到来,BAT就是3G的结果;2009年出现了4G,催化了移动互联网,TMD就是4G的结果;2019年新的红利开始了。

  下面是高通给我们的预测: 5G将改造精细农业、灵活制造、智能物流、无人驾驶、协作工作空间、无人机运输、沉浸式娱乐、可持续发展的社会等等。

  所以,未来的十年在技术的意义上,仍然让我们非常好奇,所有的行业都在发生着全新的变化。

  03

  国运即人运

  有一个怎样的国家,就有一个怎样的人民,有怎样的人民,就有怎样的国家。

  这个国家好还是不好,明天在哪里?

  其实不在于我们有多少机器、黄金和高楼,而在于我们每一代有怎样的人。如果一个时代的机遇属于年轻人,那么就是国运所在!

  如果一个时代,让你觉得不适、焦虑和充满危机,惶惶不可终日,说明什么呢?说明它是一个正在激变的大时代

  2008前,智能手机、人脸识别、3D打印、4G、无人车间这些技术都不存在,也没人跟你谈云计算、新能源汽车和柔性化生产线。

  2008年,全球十大手机品牌里面,四个欧洲的,两个美国的,两个韩国的,两个日本的;2018年,全球十大手机品牌里面,一个美国的,两个韩国的,七个中国的。

  我们这一代人,是不是比上一代人更值得信任?

  这个问题没有确定的答案,我们必须做过一些事情才能让我们这一代人值得信任。我们要问自己:

  我们是不是仍然有背叛前辈的勇气?

  我们是不是仍然有时刻归零的心态?

  我们是不是仍然有拥抱世界的热情?

  去年日本卖得最好的一本书叫《低欲望社会》,如果一个国家变成低欲望社会,那就意味着风平浪静,什么机会都没有了。

  今天在日本没有人创业,创业的有两种,一种是被老板开除了,一种是离婚了。

  如果你到北京、上海,到杭州的咖啡馆,按住几个年轻人,问他们在干什么,十个里面七个在谈创业和写PPT。 只要咖啡馆里还有人在写PPT,只要中国的企业家们还在休息室开私董会,这个国家就有希望

  再大的危机,我们都跨得过去。

  因为机会还属于我们。

  演讲的最后,为大家朗诵一段里尔克的诗歌,让我们用这样的心情,迎接2019年,谢谢大家!

  我认出风暴而激动如大海

  我舒展开又卷缩回去

  我挣脱自身,独自

  置身于伟大的风暴中!

  来源:正和岛 、深悦会整理

编辑:闫晓辉

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